串田和美がシェイクスピア喜劇「十二夜」を演出。音楽と笑い、ウィットに富んだこの世に２つとない喜劇となった。双子の兄妹を１人二役で演じる松たか子にも注目。
双子の兄妹セバスチャンとヴァイオラ（松たか子一人二役）の乗った船が嵐に遭い、ヴァイオラはイリリアの海岸に打ち上げられる。彼女は消息の分からない兄を死んだと思い、身を守るために男装してシザーリオと名乗り、イリリアの公爵であるオーシーノ（石丸幹二）に小姓として仕えることにする。オーシーノは伯爵の娘であるオリヴィア（りょう）に恋をしていたが、彼女の兄の喪に服したいという理由で断られ続けていた。オーシーノは、オリヴィアに自分の気持ちを伝えてくれるようヴァイオラ（シザーリオ）に命じる。密かにオーシーノに淡い思いを抱いていたヴァイオラは苦しむが、小姓としてその勤めを果たす。ところが、オリヴィアは使者としてやって来たシザーリオに心を奪われてしまう。一方、ヴァイオラが死んだと思っていた双子の兄セバスチャンは、別の船の船長アントーニオ（真那胡敬二）に助けられ、彼と共にイリリアにやって来ていた。
出演
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松たか子
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石丸幹二
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りょう
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荻野目慶子
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大森博史
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片岡亀蔵
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串田和美
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笹野高史
スタッフ
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脚本ウィリアム・シェイクスピア
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潤色・演出串田和美
