ダニーは、突然体調に異常をきたした母スーザンについて病院に行くが、その病院でも次々と人が倒れてゆく。警察は病院を封鎖して隔離するが…。コリアーを拉致したイザベルは、自分と父のリチャードを解放するようパリッシュに求めるが、パリッシュは当初の約束に反して、イザベルの要求を断る。彼女の命令通りにプロミス・シティに向かったイザベルは、カイルを殺そうとするが…。そんな中、軍隊に包囲されたシアトルは、ひどい混乱状態に陥るが、ミーガンは、街の治安回復のためにプロミス・シティに協力を求める。